元宇宙先遣者已經(jīng)登陸，帶來了打工人和老板的“新型勞資關(guān)系”。

人類創(chuàng)造的全新“階級”——虛擬人部落有兩個族群——功能型和身份型。前者已部分替代了柜員、導(dǎo)游和客服，以數(shù)字工具人的身份7x24小時不眠不休。

今天立方知造局所述的虛擬人，主要指身份型虛擬人，他們令肖戰(zhàn)、王一博們瑟瑟發(fā)抖，在文娛界扮演著虛擬偶像和虛擬主播的角色。

(資料圖片)

近期“塌房”的A-SOUL,就屬于身份型。

A-SOUL“塌房”，問題出在打工人和老板的老矛盾上。

4月底，A-SOUL成員們背后的中之人身份陸續(xù)被泄露，通過中之人賬號，粉絲們發(fā)現(xiàn)她們疑似遭遇了職場霸凌和底薪壓榨。

疑似珈樂中之人的社交賬號透露，自己每天下班時間在凌晨3、4點(diǎn)，沒有休息日，伴有胸椎扭傷、失聲、失聰?shù)嚷殬I(yè)病。

中之人，可以理解為虛擬人背后的配音演員；而中之人身份被曝光的過程，被稱為開盒。

樂華娛樂CEO杜華曾放言：“虛擬偶像永不塌房。”如今看來，虛擬人確實(shí)永不塌房，因?yàn)槭鹿室坏┌l(fā)生，塌房的是背后的運(yùn)營公司。

最終，珈樂以“永久休眠”解約退出組合。

A-SOUL全體成員，從左到右依次是：嘉然、向晚、乃琳、珈樂、貝拉 圖源：網(wǎng)絡(luò)

從去年7月到今年3月，互聯(lián)網(wǎng)大廠被裁員工達(dá)20多萬，但他們所引發(fā)的爭議，還不如一個“被畢業(yè)”的虛擬人。

據(jù)立方知造局觀察，無論虛擬人身上貼了多少新潮標(biāo)簽，在商業(yè)路徑上還是無情的打工機(jī)器和老套路——

靈魂上，運(yùn)營者們盡可能地給身份型虛擬人形成特定的“人設(shè)”，成為一種情感寄托，從而達(dá)到特定的商業(yè)目的，比如賣貨、直播打賞和品牌代言。

皮囊上，高度渲染、人工智能、實(shí)時互動等技術(shù)，盡可能擬人化，以假亂真。

2021年全年，中國虛擬人相關(guān)投資共有16筆，融資金額從數(shù)百萬元人民幣到數(shù)千萬美元不等，投資方不乏紅杉、IDG、順為等知名投資機(jī)構(gòu)，還有字節(jié)跳動、小米、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)公司。

熱錢涌動，虛擬人井噴——光是被人們熟知的虛擬人IP，就夠組一個AKB48出來了。

第一個登上央視舞臺的虛擬偶像：翎 圖源：翎__Ling官方微博

今年是虛擬人爆發(fā)的前夜，也是虛擬人內(nèi)卷的起點(diǎn)。

立方知造局將和你一起看懂虛擬人如何成為品牌營銷的新噱頭、公司秀肌肉的新招數(shù)、年輕人理解世界的新媒介，以及她將如何構(gòu)成一個更大的數(shù)字世界圖景。

01. 為什么日本誕生了世界上第一個虛擬人？她憑什么？

林明美是日本動漫歷史上里程碑式的人物，濃縮了半部日本經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展史。

虛擬歌姬林明美，既是第一個虛擬人，也代表著日本機(jī)甲動畫開始融入愛情元素 圖源：網(wǎng)絡(luò)

80年代，日本動漫黃金期?！冻瑫r空要塞》當(dāng)時起用了一批二十多歲的年輕創(chuàng)作者——河森正治（代表作《機(jī)動戰(zhàn)士高達(dá)0083》）、美樹本晴彥（代表作《機(jī)動戰(zhàn)士高達(dá)0080》）、板野一郎（代表作《北斗神拳》《殺戮都市》《機(jī)動戰(zhàn)士鋼彈》）等，日后都成為了日本動漫史上的重量級人物。

板野一郎曾參與作監(jiān)的《灌籃高手》?！豆嗷@高手》動畫第70話作畫監(jiān)督也叫林明美。圖源：網(wǎng)絡(luò)

從1978年超過前蘇聯(lián)成為第二大經(jīng)濟(jì)體，到1995年達(dá)到GDP巔峰，這段時期日本勢頭正盛，刺激出日本電視機(jī)“一人一臺”的新需求。

日本電視機(jī)行業(yè)的繁榮又反向給動畫制作提供了助燃劑，讓日本動畫產(chǎn)量保持高速增長，并在80年代創(chuàng)造出OVA這一新興模式。

OVA：Original Video Animation，即以錄像帶、光碟形式發(fā)售的商業(yè)作品，常用電影的水準(zhǔn)來制作系列動畫。

數(shù)據(jù)來源： 一般社團(tuán)法人日本動畫協(xié)會編，“數(shù)據(jù)庫動畫大全”之Anime NEXT 100 的階段性數(shù)據(jù)繪圖： 立方知造局

《超時空要塞》相繼推出了4部TV版，6部OVA，6部劇場版，1部音樂劇，以及相關(guān)小說、專輯、游戲等。1984年，劇場版《超時空要塞MACROSS可曾記得愛》上映，林明美演唱的同名歌曲成為了當(dāng)時的經(jīng)典情歌。

林明美與其他卡通人物不同的是——她在現(xiàn)實(shí)中出道，并發(fā)行了專輯。與現(xiàn)實(shí)世界發(fā)生了交集，成為她“第一個虛擬人”地位的關(guān)鍵。

林明美專輯中的歌曲由聲優(yōu)飯島真理演繹，后者可以說是最早的“中之人”。圖源：網(wǎng)絡(luò)

今天我們說到的虛擬人，主要通過使用計算機(jī)圖形學(xué)、圖形渲染、動作捕捉、深度學(xué)習(xí)等計算機(jī)手段來實(shí)現(xiàn)，相比之下，日本初代虛擬人雖然沒有“AI驅(qū)動、超寫實(shí)展現(xiàn)”，卻種下了后來的虛擬人四個重要基因：

與現(xiàn)實(shí)中的主流電子媒介產(chǎn)品相輔相成；

偶像人設(shè)、大眾文娛是最主要戰(zhàn)場；

年輕一代是最主要的受眾群體；

打破次元壁壘，虛實(shí)交集。

02. 元宇宙有沒有996？為什么虛擬人能卷走頂流偶像飯碗？

996相關(guān)歡迎閱讀我們往期文章：《元宇宙里有沒有996？》

虛擬人無疑正在加劇內(nèi)卷——迪士尼的白雪公主絕對不會“叛變”，而且永遠(yuǎn)年輕，是萬年長青搖錢樹。原因如下——

1. 不易塌房

今年3月，男星鄧倫因?yàn)橥刀惐涣P1.06億元。那一天，云米剛官宣新代言人就要忙著解約，創(chuàng)下史上最短代言時長——2小時。

真人偶像失德，品牌方斷腕。理論上，相比真人偶像，虛擬人易受操控，人設(shè)穩(wěn)定，如果沒有中之人開盒時間，虛擬偶像相對不易出現(xiàn)塌房風(fēng)險。

2.生命周期長

傳統(tǒng)偶像孵化，層層培訓(xùn)和選拔，背后都是時間成本。比如一名網(wǎng)紅的孵化周期在3個月到半年之間。

虛擬偶像可以直接跳過這一環(huán)節(jié)，節(jié)約時間成本。更關(guān)鍵的是，虛擬偶像不會“變老”，還可以根據(jù)粉絲審美變遷，不斷擴(kuò)展內(nèi)容，延長保鮮期。

3.粉絲粘性高

偶像經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)，是粉絲將自身的真實(shí)情感寄托在偶像身上，深度綁定，從而影響消費(fèi)行為。

粉絲與虛擬偶像的綁定更緊密，這就要說到“宜家效應(yīng)”——宜家大部分產(chǎn)品需要用戶自行組裝，那些自己經(jīng)手過的家具往往容易被用戶認(rèn)定為有更高的價值。

宜家效應(yīng) 制圖：立方知造局

傳統(tǒng)真人偶像的人設(shè)由自身及經(jīng)紀(jì)公司打造，粉絲是被動接受者。虛擬偶像則是粉絲高度參與并養(yǎng)成，情感鏈接更深。

4. 變現(xiàn)渠道豐富

二次元虛擬偶像是元宇宙最先找到商業(yè)模式的物種。

虛擬人的變現(xiàn)模式較為多元，主要有接廣告、直播打賞、直播電商、單曲及專輯發(fā)售、線上線下演唱會和周邊衍生品出售等方式——這一切建立在二次元虛擬偶像足夠出圈的前提下。

虛擬人可以7x24小時的無休式工作，也比真人偶像更具競爭力。

2021年，中國 虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)62.2億元，帶動周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模1074.9億元。

在2020年底推出了二次元虛擬人組合A-SOUL，樂華迅速挖到一塊金礦。樂華娛樂與虛擬人業(yè)務(wù)相關(guān)的泛娛樂業(yè)務(wù)毛利從2020年的1190萬上漲至2021年的2940萬元，毛利率也在2021年上漲至77.7%。

搖錢樹王一博的藝人管理業(yè)務(wù)在2020年、2021年的毛利率分別為52.5%和46.0%。

也就是說，投入相同成本，嘉然們比王一博更能讓樂華賺錢。樂華也在招股書上直言，要加大對虛擬藝人的投資，擴(kuò)大這塊業(yè)務(wù)的版圖。

影視寒冬，“嘉然”入場。“偶像”也回歸了它的字面本義，人偶的偶，影像的像。

03. 制作一個出圈的仿真虛擬偶像需要度過哪些難關(guān)？

一個二次元虛擬人通常費(fèi)用是幾萬元，如果不需要原畫師，對畫質(zhì)要求不高，也能在一些平臺上也能免費(fèi)拿到。

能夠以假亂真的虛擬人Sua 圖源：unity官網(wǎng)

如果要選擇像Sua這類超寫實(shí)的虛擬人，你需要付出一大筆時間和金錢成本。

制作一個虛擬人，需要經(jīng)過IP主題確定、原畫、3D建模，最后是動作捕捉、表情捕捉。

Sua一根頭發(fā)絲的調(diào)整和渲染時間，就相當(dāng)于創(chuàng)作出一個二次元形象所需的全部時間，所以一套流程下來，是以月為單位。

制作一個高度仿真的虛擬人，通常要花費(fèi)數(shù)十上百萬元——這還只是一個開始，后續(xù)每一步，都需要拿錢開路。

虛擬主播柳夜熙的制作團(tuán)隊(duì)曾提到，“一條（4分鐘左右）片子沒有上百萬的制作費(fèi)，根本出不來，如果低于這個費(fèi)用，片子的質(zhì)量會令人吐槽。”

打造一個出圈的仿真虛擬人，除了需要趟過成本急流外，還需要跨過運(yùn)營欄桿。

目前中國虛擬人行業(yè)普遍重運(yùn)營、輕交互，然而虛擬人運(yùn)營不是光靠砸錢就能出圈，更需要大量創(chuàng)意。

卷向真人偶像、網(wǎng)紅的虛擬人，自身一樣遭遇著嚴(yán)重同質(zhì)化問題。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月18日，B站相對有關(guān)注度的3472個虛擬主播中，1827人當(dāng)月營收0元，也就是說，超過半數(shù)沒有一分錢入賬。

04. 虛擬人只是個有外形的Siri嗎？交互水平如何？

恐怖谷效應(yīng)、人物建模與動畫渲染成本、音畫同步問題等，都是虛擬人制作中需要考慮的重點(diǎn)。

支撐虛擬人的核心底層技術(shù)包括：人物形象、語音生成模塊、動畫生成模塊、音視頻合成顯示模塊，此外是作為擴(kuò)展項(xiàng)的交互模塊。

信息來源：中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟 制圖：立方知造局

以新聞中虛擬手語主播為例，在接收到語音、文字信息后，系統(tǒng)將進(jìn)行相應(yīng)的動畫生成，隨后在屏幕展現(xiàn)虛擬數(shù)字人形象并進(jìn)行新聞播報。而在語音播報中，虛擬主持人則可以做到唇形動作能與播報聲音實(shí)時同步。

除了技術(shù)上的差異，虛擬人與Siri等智能語音助手的應(yīng)用場景也迥然不同。

在交流上，如果沒有中之人，僅憑人工智能的話，Siri、小愛同學(xué)、小度、天貓精靈等能做到多少，虛擬數(shù)字人也就只能做到多少。

在《銀翼殺手2049》中，一個虛擬人借助3D投影技術(shù)從商場廣告牌走出來，與男主角交談，身形和發(fā)質(zhì)細(xì)膩渲染，宛若真人，但被黑暗完全吞噬的空洞雙眼，暗示她沒有靈魂。圖源：網(wǎng)絡(luò)

05. 除了交互技術(shù)，虛擬數(shù)字人還面臨哪些技術(shù)難題？

實(shí)時渲染技術(shù)是另一個主要難題。

人物形象根據(jù)人物圖形資源的維度，可分為2D和3D兩大類，從外形上又可分為卡通、擬人、寫實(shí)、超寫實(shí)等風(fēng)格。

超現(xiàn)實(shí)虛擬數(shù)字人需要逼真的皮膚和毛發(fā)渲染，同時賦予一定的卡通特點(diǎn)。典型的例子就是電影《阿麗塔》。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

我們今天看到的柳夜熙、洛天依等，實(shí)際上是純CG制作的短視頻，制作邏輯與《阿麗塔》等電影制作雷同，得益于龐大的離線渲染作業(yè)量。2小時的《阿麗塔》，一共花了4.32億小時的渲染時間，平均每幀100小時。

按英特爾的估算，要做到 《阿麗塔》級別的高擬真實(shí)時渲染，需要在當(dāng)下網(wǎng)速和算力水平上，再提升1000倍，英偉達(dá)更悲觀，認(rèn)為至少百萬倍。

此外，拋開渲染技術(shù)，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士告訴立方知造局，由于超現(xiàn)實(shí)虛擬人過于精細(xì)、模型龐大，相關(guān)技術(shù)微軟已研究五年以上，仍然沒有明顯突破，支持直播互動的技術(shù)還屬于行業(yè)壁壘。

所以，一個超現(xiàn)實(shí)水準(zhǔn)的柳夜熙，目前還無法坐到直播間與粉絲實(shí)時互動。

06.虛擬人會和元宇宙一樣，風(fēng)口先行，落地遙遙無期嗎？

一名虛擬人技術(shù)方案相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴立方知造局，虛擬人的很多相關(guān)技術(shù)充滿不確定性，也許明年就有突破，也許十年之后才有進(jìn)展。

不過相比于更虛無縹緲的元宇宙，虛擬人在落地應(yīng)用上，至少有兩方面的優(yōu)勢。

首先，元宇宙需要龐大的可供沉浸的虛擬世界作支撐，這意味著至少6G的傳輸效率、約等于無窮的算力，以及龐大的實(shí)時渲染需求量。這對從底層基建到先進(jìn)技術(shù)都提出了苛刻的要求。

2022年，立方知造局重磅推出《元宇宙技術(shù)圖譜》，網(wǎng)羅全球1062家入局企業(yè)。關(guān)注立方知造局，回復(fù)關(guān)鍵詞“元宇宙”，即可獲取高清版圖譜。

而虛擬人相對來說要輕量化得多，并且虛擬人可以視覺上無縫融入物理世界，營造額外的數(shù)字“生存空間”并非必要。

其次，盡管超寫實(shí)虛擬人將是未來主流，也是技術(shù)突破的關(guān)鍵，但重運(yùn)營特質(zhì)的2D紙片人開始打通了商業(yè)化路徑——A-SOUL是這一方面的典型。

對技術(shù)相對輕量化的需求，讓虛擬人更加容易落地，也讓這一領(lǐng)域的虛擬人愈發(fā)內(nèi)卷。

07. 虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窃鯓拥?？為什么說虛擬人是個to B的行業(yè)？

盡管與C端互動頻頻，但從產(chǎn)業(yè)鏈上看，虛擬人的基因是to B的。

虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及IP主題確定（人設(shè)、性格、膚色） →原畫 →建模 →動作捕捉（常規(guī)動作、待機(jī)動作）→算法接入。

制作完成之后，虛擬人將流向運(yùn)營商。立方知造局了解到，通常制作商會為客戶提供一整套工具，即SaaS平臺，并找內(nèi)部或外部傳媒公司合作，完成虛擬人的后續(xù)運(yùn)營工作。

制圖：立方知造局

這也構(gòu)成了虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈的基本邏輯：

上游提供內(nèi)容制作框架、IP策劃及相關(guān)底層技術(shù)；

中游企業(yè)完成虛擬人制作，提供相應(yīng)軟件與設(shè)備；

下游企業(yè)則使用虛擬人產(chǎn)品滿足其品牌與傳播需要。

08. 哪些布局虛擬人的企業(yè)值得關(guān)注？

國內(nèi)企業(yè)布局相對多在中下游。

百度：

AI是百度的業(yè)務(wù)增長新引擎，在虛擬人版圖的擴(kuò)張中，百度不忘秀一秀AI肌肉——百度Create 2021AI開發(fā)者大會上，李彥宏的數(shù)字孿生形象出現(xiàn)在百度元宇宙平臺“希壤”中。

相比于稍顯弱勢的云業(yè)務(wù)，百度想要用云和AI綁定，B端用戶展示云智一體的手腕，虛擬人無疑是一個展示窗口。

虛擬人Robin 圖源：網(wǎng)絡(luò)

騰訊：

被稱為沒有To B基因的騰訊正努力趕上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的列車。2021年第三季度，騰訊To B業(yè)務(wù)收入同比增長30%。對騰訊來說，虛擬人既是向B端客戶展示技術(shù)實(shí)力，也是騰訊在社交、游戲領(lǐng)域積累的營銷能力的輸出。

字節(jié)跳動：

收購Pico后的字節(jié)，在繼續(xù)為自己元宇宙拼接版圖。1月6日，杭州李未可科技公司宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資，由字節(jié)跳動獨(dú)家投資。

這里要簡單說說張一鳴的創(chuàng)業(yè)路徑——早年在圖文時代創(chuàng)造了“內(nèi)涵段子”；后來通過抖音在短視頻時代稱王。投資虛擬人，也要在元宇宙中派出先遣移民，占據(jù)先機(jī)。

李未可 圖源：網(wǎng)絡(luò)

國內(nèi)近年虛擬數(shù)字人概況：

制圖：立方知造局

國外最值得關(guān)注的企業(yè)的代表，是三家上游技術(shù)廠商：做顯卡的英偉達(dá)、做游戲的Epic Games、做引擎的Unity。

通過創(chuàng)建平臺，提供更加簡易的虛擬人制作工具，技術(shù)廠商可以幫助用戶大大縮短制作周期、降低成本、增強(qiáng)自主性，借以吸引更多用戶進(jìn)入，形成平臺生態(tài)體系。

英偉達(dá)

英偉達(dá)不滿足被定義為“做顯卡的”。如果這個世界有元宇宙大廈，英偉達(dá)鐵了心要在地基刻上名字。

2021年推出的Omniverse，引發(fā)關(guān)注，成了英偉達(dá)“GPU+CPU+DPU”“三芯”戰(zhàn)略的一張名片。隨后，11月的GTC大會中，英偉達(dá)發(fā)布了生成AI數(shù)字化身的Omniverse Avatars平臺。

Omniverse Avatar創(chuàng)建的虛擬形象是具有光線追蹤3D圖像效果的交互式角色，并能夠看見、說話、談?wù)摳鞣N主題。

圖源：英偉達(dá)官網(wǎng)

EpicGames

Epic Games正在試圖顛覆虛擬人“走量難”的問題。

2021 年3月， Epic Games 發(fā)布了可生成高保真角色形象的工具 Metahuman Creator。這個工具中預(yù)制了高品質(zhì)人臉?biāo)夭膸欤瑥亩ＷC可以快速生成虛擬人。

Metahuman Creator的定位，一是給零基礎(chǔ)小團(tuán)隊(duì)直接生成自己的作品主角，大幅提升美術(shù)效果、節(jié)約創(chuàng)作成本;二是幫助大公司批量制作3A級游戲中的NPC。

圖源：虛幻引擎官網(wǎng)

Unity

游戲引擎和實(shí)時渲染技術(shù)是Unity的看家本領(lǐng)，它的得意之作是韓國虛擬偶像Sua。

Sua用到了Unity的高清渲染管線（HDRP），通過實(shí)時渲染，讓人物在4K分辨率下可以幾乎無延時地進(jìn)行互動。

在Unity中實(shí)時渲染的Sua 圖源：Unity官網(wǎng)

如《元宇宙：通往無限游戲之路》所說：

游戲引擎是“當(dāng)前階段互聯(lián)網(wǎng)世界給予元宇宙建設(shè)最為明確也是最為重要的核心技術(shù)”，使人類能夠“在開放理念的指引下，有體系、有組織、有目的地慢慢構(gòu)建出一個不斷自我生長、自我進(jìn)化的虛擬化空間。”

正是在這個意義上，虛擬人的最終將牽起人類的手，一起踏進(jìn)未來由游戲引擎支撐的元宇宙世界，而非僅僅來到現(xiàn)實(shí)世界做“偶像”。

尾聲

這是一片未來可期的市場。預(yù)計2030年國內(nèi)虛擬數(shù)字人市場將達(dá)2700億元。

如同任何行業(yè)發(fā)展的風(fēng)口期，浮躁和浮夸被熱浪隱藏——同質(zhì)化的競爭，讓市場變得內(nèi)卷；輕技術(shù)重營銷的現(xiàn)狀，又讓虛擬人行業(yè)的泡沫被放大。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時代，人們已經(jīng)見慣了流量為王的故事，虛擬人也不例外。扎堆進(jìn)場的虛擬人，終將是一將功成萬骨枯， 相比于運(yùn)營端的瘋狂內(nèi)卷， 掌握上游核心技術(shù)的廠商，才是幕后的最終贏家。

本文來自微信公眾號“立方知造局”（ID:m3zhizaoju），作者：趙笑達(dá)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。